Ночь перед Рождеством (1951)

Красавец-кузнец Вакула, без ума от капризной Оксаны, готов на всё ради её любви. Его смелость безгранична: он оседлал черта и мчится в Санкт-Петербург. Зачем? Чтобы добиться у императрицы чуда, способного покорить сердце прекрасной дамы. Занимаясь кузнечным делом, Вакула всегда мечтал о большем, чем жизнь в родном селе, но запутавшись в рутине и страсти, он решается рискнуть всем ради своей цели.

На пути его ждут феерические приключения и встречи с неожиданными персонажами, которые заставляют задуматься о настоящих ценностях. Каждый шаг приближает Вакулу к мечте, но сложностей становится всё больше. Удастся ли ему преодолеть все преграды и завоевать сердце Оксаны, или его стремления окажутся тщетными?