Карнавал (1-2 сезон)

Молодой беглец Бен Хокинс находит убежище в странном цирке, полном уникальных персонажей. Здесь его встречает загадочная Софи, мастерица Таро, её телекинетическая мать, слепой профессор Лодз, читающий мысли, и бородатая Лайла. Среди остальных обитателей - сиамские близнецы и укротительница змей Руте. Все они под управлением таинственного Хозяина, который видит в Бене ключ к своим целям. У парня есть редкий дар исцелять и даже воскрешать, но всегда ценой чьей-то жизни. Бена беспокоят странные сны, связывающие его с проповедником Джастином Кроу. Однажды их пути пересеклись, и теперь Джастин верит, что следует Божьему замыслу, хотя его действия приводят к непредсказуемым последствиям. В этом мире, где магия все еще витающая, кто же в конечном итоге окажется на стороне света?